В исследовании, проведенном в июне этого года, приняли участие 446 экспертовиз 283 компаний, как из числа прямых заказчиков, так и со стороны агентств(смотреть перечень компаний). В ходе опроса был изучен клиентскийопыт в 13 сегментах рынка:

●        Платформы закупки, управленияи оптимизации размещений

1. DSP (Demand Side Platform)
2. Управление размещением рекламы (крутилки)
3. Optimization Tools
4. Аналитика и автоматизация продаж на маркетплейсах.

●        Рекламные сети(смотреть)

5. Рекламные видеосети
6. Native Video Networks
7. CPA/партнерские сети
8. CPI сети
9. Сети мобильной видеорекламы
10. Premium Networks

●        Данные и аналитика(смотреть)

11. Поставщики больших данных
12. Управление данными (DMP)
13. Верификация

В каждом сегменте построено три рейтинга:

1. Доля сотрудничества характеризует положение агентств на рынкеотносительно конкурентов. Рассчитывалась как процент компаний-заказчиков,работающих с агентством в указанном сегменте, от общего числа опрошенныхкомпаний, работающих в сегменте. Весовой коэффициент – 0,25.

2. Качество сервиса. Компаниям, которые назвали своих подрядчиков втом или ином сервисе, было предложено оценить качество их услуг по несколькимкритериям (подробнее о критериях рассказано в методологии исследования).Средняя оценка легла в основу ранжирования. Весовой коэффициент – 0,75.

3. Интегральный рейтинг. На основе полученных результатов былсоставлен сводный рейтинг, учитывающий два показателя. Интегральный показательвычислялся суммированием произведений приведенного результата на весовойкоэффициент параметра.

Первая публикация посвящена платформам закупки, управления иоптимизации размещений.

1. DSP (Demand Side Platform)
2. Управление размещением рекламы (крутилки)
3. Optimization Tools
4. Аналитика и автоматизация продаж на маркетплейсах (NEW!).

1 сегмент.DSP (Demand Side Platform)

Изучались платформы, предоставляющие агентствам и рекламодателям возможностиосуществлять закупки онлайн-рекламы на разных рекламных биржах в рамкахRTB-экосистемы.

Лидеры рейтинга сотрудничества

*Максимальная оценка принималась за 10, остальные приводились к еепоказателю пропорционально.

** Приведенная оценка получалась умножением средней оценки на веспоказателя - 25%.

Количество компаний в опросе, работающих с DSP: 171

Первые два лидера по сравнению с 2022 годом поменялись местами - теперь напервой позиции Яндекс. Директ, а VK Реклама (в 2022 году MyTarget)переместилась на второе. Третье место вновь заняла компания Bidease, поделивего с Hybrid.

Остальные компании, используемые более чем 5% участвующих в опросезаказчиков (здесь и далее приводятся по убыванию доли): Rambler, Centra,Innovation Lab, Вымпелком, MoeVideo, MediaDesk, Quiet Media, Adwile.

По сравнению с прошлым годом улучшились места в данном рейтинге у компанийHybrid, BYYD, Genius Group / Cobrazz, Segmento, Soloway, МТС и OTM. Однако вабсолютных цифрах показатели доли сотрудничества у всех участников рейтингаупали. В целом можно отметить, что у всех компаний существенно снизилась долясотрудничества. В 2022 году максимальные показатели приближались к 50%, сейчасони не дотягивают и до 40%.

Лидеры рейтинга качества

Первые два места заняли платформы, не участвовавшие в рейтинге 2022 года:AdRiver и Programmatica. Замыкает тройку лидеров Adspend, снизившись посравнению с 2022 годом на одну позицию.

По сравнению с 2022 годом улучшили позиции в рейтинге качества компанииHybrid, Hybe.io и Яндекс.Директ. В целом средние оценки оказались нескольковыше прошлогодних.

Лидеры интегрального рейтинга*

*Интегральная оценка = сумма ( К × XК × X где X – приведенная оценка агентства,K – вес параметра.

Первое место в интегральном рейтинге заняла компания Яндекс.Директ за счетуверенного лидерства по доле сотрудничества. За ней следует Hybrid, здесьхорошая позиция объясняется высоким баллом за качество. Третье место уProgrammatica, которая тоже смогла войти в ТОП-3 за счет высокого качества дажепри низкой доле сотрудничества. Та же картина у Mediasniper, у нее оценка закачество приближается к 7 баллам.

Улучшили свои позиции в интегральном рейтинга компании Hybrid, Getintent,BYYD, Mediasniper и Genius Group / Cobrazz.

Проблематика рынка

Наибольшее количество нареканий клиентов сегмента вызывают техническиенедоработки: неудобный интерфейс и слабо функциональный личный кабинет;недоработанные средства автоматизации; недостаток возможностей настроек искудный таргетинг; частые баги; отсутствие Self service; низкая скоростьобработки данных при работе с отчетами; плохая работа стратегий с закупкой поконверсиям; проблемы с закупкой по кликам; малый охват данных у конструктораотчетов; неповоротливость api; общее неудобство при работе с платформой исложность функционала. Сами платформа зачастую не развиваются или делают этомедленно.

Очень много жалоб на высокие цены. Трафик обходится дорого, ставки аукционовочень высоки, а некоторые компании согласны работать лишь с большими бюджетами,агентские условия невыгодные, высокие комиссии.

Немало проблем выявлено и с инвентарем: встречается недостаток егоассортимента и форматов, в том числе для узких сегментов.

Отметили клиенты и низкое качество трафика и низкую конверсию. СтрадаютBrandSafety и Viewability, бывает высокая роботность и процент отказов,снижается эффективность кампаний.

Есть недостатки в клиентском сервисе: слабое погружение в задачи клиента;неохотное общение, отсутствие оперативности и нежелание давать рекомендации дляповышения эффективности; некачественная техподдержка; трудности скоммуникацией, встречаются случаи, когда соглашаются общаться только черезРА.

У некоторых подрядчиков плохая организация работы: плохо налажендокументооборот; трудности при сборе аналитики; нарушения ДЛ и несвоевременноепредоставление отчетности; долгий расчет медиапланов; частая смена аккаунтов;отсутствие синергии внутри между департаментами. В итоге допускаются недочеты введении РК.

Среди прочих недостатков были упомянуты специфичные требования к креативам инеобходимость тратить много времени на полноценное тестирование.

2 сегмент. Управление размещением рекламы («крутилки»)

Изучались платформы, предоставляющие следующие возможности:

●        управление рекламодателями идоставка рекламы из сторонних рекламных сетей;

●        задание приоритетов длярекламных кампаний, параметров таргетинга;

●        ограничение на количествопросмотров для уникальных посетителей;

●        интеграция с существующимибазами данных бизнеса для улучшения таргетинга рекламы;

●        управление веб-сайтами ирекламными местами;

●        статистика по эффективностирекламных показов;

●        масштабирование рекламнойсистемы на несколько серверов.

Лидеры рейтинга сотрудничества

*Максимальная оценка принималась за 10, остальные приводились к еепоказателю пропорционально.

** Приведенная оценка получалась умножением средней оценки на веспоказателя - 25%.

***Не изучались в исследовании 2022 года.

Количество компаний в опросе, работающих с «крутилками»: 97

Как и в предыдущем сегменте, здесь увеличилось число использующих этотсервис компаний - в 2022 году их было 73, сейчас уже 97.

Первые два места остались без изменений - как и в 2022 году, их заняли VK иAdRiver. Однако между ними по сравнению с прошлым годом увеличился разрыв. Натретьем месте AstraLab, не изучавшаяся в 2022 году, а занимавшая его BetweenExchange переместилась на пятое.

Улучшили свои позиции в рейтинге сотрудничества компании Buzzoola и МТС.

Другие платформы, используемые более чем 5% участвующих в опросе заказчиков:Rambler, Centra, Innovation Lab, Вымпелком, MoeVideo, MediaDesk, Quiet Media,Adwile.

Лидеры рейтинга качества

На первом месте, как в прошлогоднем рейтинге, Otclick. За ним следуетподнявшаяся с третьей позиции компания Yabbi, а замыкает Топ-3 по качествуплатформа VOX.

Кроме VOX, в Топ-10 рейтинга качества вошли новые участники AstraLab,Mediatoday и MoeVideo.

Улучшить свои позиции в рейтинге сумели компании MediaDesk, Between Exchangeи МТС.Заметно, что в целом средние оценки за качество у участников рейтинга выше, чемв 2022 году.

Лидеры интегрального рейтинга*

*Интегральная оценка = сумма ( К × XК × X где X – приведенная оценка агентства,K – вес параметра.

Лидер интегрального рейтинга компания VK завоевала свое место благодарявысокой доле сотрудничества, а оказавшаяся на третьем месте Otclick наоборот -при маленькой доле сотрудничества у нее высокий балл за качество. Кроме нее засчет высокого качества в ТОП-10 смогли войти Between Exchange,Yabbi и VOX.

Показатели интегрального рейтинга в 2023 году несколько нижепрошлогодних.

Проблематика рынка

В этом сегменте заказчики часто жалуются на качество таргетинга - невозможнонастроить на нужные группы, скудный выбор параметров, низкая точность,нельзяоптимизировать ретаргетинг.

Есть нарекания на техническую часть: иногда дашборд требует доработки,юзабилити кабинета низкая, системе не хватает гибкости, интерфейс бывает старыми неудобным. Не на всех площадках есть возможность работать с mediaразмещениями. Еще клиенты упомянули отсутствие возможности прошиватьсятрекерами в VK ads и случаи, когда в старом кабинете ВК часть мобильноготрафика не идентифицировалась.

Кроме того, были отмечены низкая клиентоориентированность, высокие цены,низкая эффективность, нестабильное качество трафика и отсутствие контроляпоставщика в области brand safety.

3 сегмент. Optimization Tools

Изучались платформы для оптимизации управления рекламными размещениями.

Лидеры рейтинга сотрудничества

*Максимальная оценка принималась за 10, остальные приводились к еепоказателю пропорционально.

** Приведенная оценка получалась умножением средней оценки на веспоказателя - 25%.

***Не изучались в исследовании 2022 года.

Количество компаний в опросе, работающих с платформами оптимизации:67

Два лидера прошлогоднего рейтинга Weborama Campaign Manager и K50 поменялисьместами, теперь лидирует первая. На третьем месте новый участник Tamburin.Кроме него, в 2022 году не изучались вошедшие в актуальный рейтинг Centra иAdobe.

Другие платформы, названные более, чем 3% заказчиков: Aitarget, Atuko,Plarin, Alytics, Go Net.

По сравнению с прошлым годом показатели доли сотрудничества в этом сегментенемного снизились.

Лидеры рейтинга качества

Первое место в рейтинге качества, как и в прошлом году, заняла компанияAdmon.ai. Затем следует поднявшаяся с шестого места K50, третье место у новичкарейтинга Tamburin.

Улучшить свои показатели, кроме К50, смогли компании Weborama CampaignManager и eLama.

Средние баллы за качество в этом сегменте в целом повысились по сравнению спрошлогодними.

Лидеры интегрального рейтинга*

*Интегральная оценка = сумма ( К × XК × X где X – приведенная оценка агентства,K – вес параметра.

В 2023 году показатели интегрального рейтинга в сегменте большепрошлогодних. На первом месте Weborama Campaign Manager, завоевавшая его засчет высокой доли сотрудничества. «Серебряный» призер компания K50, ей помогоказаться на втором месте высокий балл за качество при средней долесотрудничества.

Благодаря хорошим оценкам за качество в ТОП-10 смогли также оказатьсяTamburin и Admon.ai.

Проблематика рынка

В сегменте Optimization Tools чаще всего заказчики оказывались недовольнывысокими ценами.

Часто встречаются жалобы на плохой клиентский сервис - отсутствиеоперативности при обратной связи, недостаток гибкости в работе модерации(ответы по стандартному скрипту без вникания в ситуацию), неготовность менятьусловия договора даже под коммит для крупных клиентов, низкая общаяклиентоориентированность.

Немало недовольства вызывает недостаток возможностей таргетинга, егонеточность, невозможность обеспечить нужную частоту и подключить панели длязамера попадания.

Некоторые заказчики отмечают низкое качество трафика: показатели досмотровниже чем в других мобильных видеосетях, всплески фродового трафика, отсутствиеаккредитованных независимых верификаторов на замер фрода и вьюабилити.

Бывают и технические недоработки: не на всех площадках есть возможностьпрошиваться трекерами и размещаться кодом; сложный интерфейс; разделениеинструментов между ВК рекламой и МТ; нет четкого понятного гайда по работе скабинетом (в FAQ собрана очень общая информация, нет ответов на конкретныевопросы). Упоминаются случаи преждевременного и принудительного переезда вновый рекламный кабинет, при отсутствии нужного функционала (пиксели на показ,интеграция с исл. панелями OMI, Tiburon и т.д.).

Среди прочих проблем были названы слабая аналитика, ограниченныйвидеоинвентарь и низкая эффективность.

4 сегмент.Аналитика и автоматизация продаж намаркетплейсах (впервые включено в оценку)

Изучались инструменты для внутренней и внешней аналитики продаж, выявленияприбыльных товаров, автоматизация управления ассортиментом, анализа спроса ипоиска ниш, SEO-оптимизации.

Лидеры рейтинга сотрудничества

Количество компаний в опросе, работающих с платформами: 38

В этом сегменте показатели доли сотрудничества у всех участников рейтинганевелики. Первое место заняла компания MpStats, на втором оказалась MarketPapa, и замыкает тройку лидеров Sellematics / Sellmonitor. Все три лидера идутс довольно значительным (около 10%) отрывом друг от друга.

Другие платформы, названные более, чем 3% заказчиков: Marketguru,MarketVision, Moneyplace, HunterSales, SellerFox, Shopstat.

Лидеры рейтинга качества

В целом средние баллы за качество у компаний этого сегмента невелики и недостигают 8 баллов. Первое место досталось Sellematics / Sellmonitor, второе -MpStats, на третьем Market Papa.

Однако следует отметить, что из пяти попавших в Топ-5 компаний три получиливыше 8 баллов за функциональность. Это позволяет осторожно предположить, что усегмента неплохое будущее, и его показатели будут расти.

Лидеры интегрального рейтинга*

*Интегральная оценка = сумма ( К × XК × X где X – приведенная оценка агентства,K – вес параметра.

Первое место в интегральном рейтинге этого сегмента у MpStats, второе уMarket Papa, третье у Sellematics / Sellmonitor.

В целом баллы участников интегрального рейтинга достаточно высоки, а улидера даже близки к 10.

Проблематика рынка

Здесь комментариев немного, очевидно, сегмент еще не завоевал достаточнуюпопулярность. Чаще всего клиенты отмечали низкое качество данных: их качество вконкретном сегменте невысоко, из-за частой смены API маркетплейса происходитзадержка их обновлений.Кроме того, были нарекания на высокие цены, отсутствие разрешения для браузераи недостаточное количество площадок.

 В разделе «Рейтинги» теперьдоступны ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ADINDEX. Лидеры рейтингов могутразместить их у себя на сайте или использовать в презентацияхкомпании.