'Ростелеком' подал заявку в ФСФР на размещение и организацию обращения на LSE 60,707 млн привилегированных акций компании. Это 24,99% от всех 'префов' 'Ростелекома' и максимальный объем, разрешенный к обращению на иностранных биржах. Вчера на ММВБ этот пакет стоил 4,3 млрд руб. Заявка компании на обращение 735,8 млн обыкновенных акций (около 24,99%) была одобрена ФСФР в мае. Заявка о листинге на LSE обыкновенных и привилегированных акций компании будет отправлена в Лондон 'со дня на день', заявили 'Ъ' в пресс-службе 'Ростелекома'.

Выручка 'Ростелекома' по итогам первого квартала по МСФО составила 72,4 млрд руб., OIBDA — 27,2 млрд руб. 53,25% принадлежит государству в лице 'Связьинвеста', ВЭБа и Агентства по страхованию вкладов. Капитализация вчера на ММВБ — 441 млрд руб.

О планах 'Ростелекома' получить листинг на зарубежной бирже стало известно в начале 2010 года. Размещение более 25% акций 'Ростелекома' планировалась на апрель 2011 года, заявлял бывший генеральный директор 'Связьинвеста' Евгений Юрченко. Планировалось, что акции будут котироваться на LSE и, возможно, NYSE и Гонконгской фондовой бирже, однако сроки листинга были перенесены. По словам источника в 'Ростелекоме', это было связано с необходимостью вывода на LSE единого выпуска 'Ростелекома', имея актуальную финансовую отчетность компании. 17 выпусков акций 'Ростелекома' были объединены в единый 10 августа, публикация первой после реорганизации 'Ростелекома' финансовой отчетности по МСФО ожидается в октябре.

Самая компания и государство не планируют участвовать в размещении 'префов', утверждают в 'Ростелекоме'. 'Нет смысла форсировать размещение, учитывая ситуацию на рынках. Сначала нужно завершить реструктуризацию 'Ростелекома', закончить объединение со 'Связьинвестом', ликвидировать перекрестное владение',— перечисляет руководитель аналитического управления компании 'Уралсиб Капитал' Константин Чернышев.

2,69% обыкновенных акций и 28,8% 'префов' 'Ростелекома' находятся на балансе его дочерней компании 'Мобител'. Миноритариям принадлежит 44,1% обыкновенных акций и 71,2% 'префов'. 'Любой акционер, владеющий 'префами', сможет конвертировать бумаги в глобальные депозитарные расписки и владеть более ликвидной бумагой',— говорит представитель 'Ростелекома' Олег Румянцев. Доступ к GDR 'Ростелекома' также получит ряд зарубежных инвесторов, которые сейчас не могут вкладываться в локальные акции. Миноритарий 'Ростелекома' Евгений Юрченко, в портфеле которого (0,015%) 'префов', конвертировать их в GDR не планирует, утверждая, что 'разницы нет — что они в Лондоне, что в России'.

Подавая заявку в отношении 'префов', 'Ростелеком' оставляет пространство для маневра, если обыкновенные акции будут пользоваться спросом у зарубежных инвесторов, объясняет аналитик 'ТКБ Капитала' Кирилл Бахтин. Листинг на LSE будет способствовать сокращению спреда между обыкновенными акциями и 'префами' 'Ростелекома', добавляет Константин Чернышев (сейчас около 50%). Зарубежные инвесторы, которые приобретут GDR, по итогам 2011 года могут получить доходность по 'префам' на уровне 6-7% на акцию (4,5 руб. или в сумме — 273,1 млн руб.), оценивают в 'Уралсиб Капитале'. 'Ростелеком' еще не закончил работу над дивидендной политикой, но на эти цели может пойти не менее 40% чистой прибыли компании, рассказал ранее источник 'Ъ'. По итогам 2010 года 'Ростелеком' направил на дивиденды около 30% чистой прибыли, или 1,15 млрд руб.

Представитель банка-депозитария программы GDR 'Ростелекома' JP Morgan Chase не стал комментировать вопросы о листинге.