Телеканал «Дождь» (признан в России иноагентом),интернет-издание Slon и журнал «Большой город» объединятся в один холдинг ивыйдут на IPO на Московской бирже. Размещение планируется провести в ближайшеевремя, рассказал Forbes инвестор всех трех СМИ Александр Винокуров.

Подготовка к размещению акций начнется уже на этой неделе.«Сделаем размещение, как только проведем все необходимые юридические действия,связанные с IPO», — сказал Винокуров, не назвав точных сроков выхода на биржу.По его словам, объем размещения в деньгах может составить от 300 млн до 700 млнрублей.

На вопрос, какой банк компания планирует пригласить длявыхода на IPO, Винокуров ответил: «Многие вещи мы умеем делать сами.Определимся, на каких стадиях и на какие функции нам нужны помощники в видеинвестбанков, и пригласим». Винокуров долгое время был основным акционером, азатем и гендиректором инвестиционного банка «КИТ Финанс».

Деньги от продажи акций холдинг направит на оборудованиенового студийного комплекса для канала «Дождь». Срок договора с «Краснымоктябрем», где сейчас размещаются редакции «Дождя», Slon.ru и «Большогогорода», истекает 20 июня. Александр Винокуров объяснил, что если договор будетпродлен, они «с удовольствием останутся на «Красном октябре» еще на некотороевремя». «Но студия, учитывающая новые технологические возможности телевидения,нам все равно будет в будущем нужна», — добавил он.

Один из вариантов, который рассматривает руководство «Дождя»— это бывшая студия канала «Эксперт ТВ» в 1-м Магистральном проезде. По словамВинокурова, это может быть как временный, так и долгосрочный вариант — сейчасведутся переговоры с арендодателем о субаренде.

Кроме того, часть средств, полученных в ходе IPO, холдингпотратит на переход на новую финансовую модель —  основную часть доходовон собирается теперь получать не от продажи рекламы, а от прямой подписки.

Вслед за «Дождем» частично на платный контент перейдет исайт Slon.

Телеканал «Дождь» существует по платной модели с сентября2013 года. Как рассказала в апреле гендиректор канала Наталья Синдеева, болеечем за полгода на сайт телеканала «Дождь» подписались около 70 000 человек, ещепорядка 25 000 «регулярно» платят за просмотр отдельных программ. В итогетелеканал заработал на интернет-подписке более 70 млн рублей. Для сравнения,годовая выручка сайта «Ведомостей», по словам главного редактора газеты ТатьяныЛысовой, составляет от $1,5 млн до $2 млн (53-70 млн рублей).

О том, что «Дождь», Slon и «Большой город» объединятся водин холдинг и разместят акции на Московской бирже, СМИ писали еще прошлойосенью. Но тогда, как объяснил Винокуров, телеканал «Дождь» был близок к выходув ноль, и в этом не было большой необходимости. «Теперь экономическая ситуациянесколько изменилась, и мы переходим к новой стратегии и долгосрочному плану»,— добавил медиаинвестор.

Экономическая ситуация на телеканале «Дождь» изменилась вконце января 2014 года, когда из-за некорректно сформулированного опроса облокаде Ленинграда и последовавшего за ним скандала крупнейшие операторыкабельного и спутникового ТВ начали отключать канал из своих сетей. В итогетелеканал потерял до 85% технического охвата. К маю 2014 года из-за резкогосокращения расходов канал покинула примерно половина сотрудников.

В апреле президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о«Дожде» во время «прямой линии», заявил, что это «интересный телеканал схорошим молодым коллективом». Он также добавил, что если проблемы «Дождя» сталиследствием проверок и избыточного внимания контролирующих органов, он сделаетвсе, чтобы избавить канал от них. После этого заявления глава Ассоциациикабельного телевидения России Юрий Припачкин, который ранее призывал отключать«Дождь», предложил свою помощь в урегулировании проблем канала.

Однако, по словам Винокурова, переговоры с операторами покани к чему не привели, хотя он по-прежнему рассчитывает на возвращение «Дождя» вкабельные и спутниковые сети. Инвестор добавил, что в практике ведения бизнеса«не существует традиционных методов преодоления подобных «проблем», кроме,возможно, коррупционного метода».

Чтобы не идти по коррупционному пути, руководство «Дождя»,по его словам, и решило изменить бизнес-модель и вывести акции холдинга наIPO.

За 2013 год выручка телеканала «Дождь» составила 361,9 млнрублей (годом ранее — 285,6 млн рублей). Доходы сайта Slon.ru достигли 105,5млн рублей (против 89,7 млн рублей в 2012-м), а издания «Большой город» — 63,3млн (против 59,8 млн).