В рамках работы были собраны и проанализированы данные, публиковавшиеся в течение

2011 года на страницах «Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов». Собранные данные были верифицированы «Реестром государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов». В рейтинг вошли закупки, осуществлявшиеся за счет средств федерального бюджета. Данные анализировались в четырех сегментах: «Исследования», «Реклама», «Организация мероприятий» и «Информационно-разъяснительная работа».

Всего в рассмотренном сегменте рынка в течение 2011 года было проведено 1427 тендеров (для сравнения – в 2010 году аналогичных тендеров насчитывалось 2027, в 2009 - 1232).

Общая сумма средств, на которые государственными структурами, министерствами и ведомствами были посредством сайта www.zakupki.gov.ru приобретены услуги в сфере PR и маркетинга в течение года – 7 002, 44 млн. рублей (аналогичный показатель 2010 года - 6 825, 89 млн. рублей, 2009 года – 5 240, 27  млн. рублей, рост в 2011 году - 12,5%). 53,7% тендеров в течение года проведены в формате открытых конкурсов, 14,4% – запросов котировок, 31,9% – открытых аукционов.

Всего за счет использования тендерных механизмов государство сэкономило 7,7% средств (10,2% годом ранее).

8,2% тематических тендеров проведено в сегменте «Исследования» (по количеству - падение на 10% по сравнению с 2010 годом). 26,3% пришлось на «Рекламу» (по количеству - падение на 60,9% по сравнению с 2010 годом). 60,8% – проведение мероприятий (по количеству - рост на 11,3% по сравнению с 2010 годом). 4,6% – комплексное оказание информационных услуг, информационно-разъяснительная работа (по количеству - падение на 57,4% по сравнению с 2010 годом).

Сводные таблицы рейтинга:

Компании, выигравшие больше всего федеральных государственных тендеров в сфере коммуникаций в 2011 году (по количеству побед):

Компании, выигравшие больше всего федеральных государственных тендеров в сфере коммуникаций в 2011 году (по количеству привлеченных средств):

Наиболее активные заказчики (по количеству заказов):

Наиболее активные заказчики (по стартовой стоимости заказов):

Основные показатели по сегментам.

«Исследования»: (В раздел  собраны тендеры на научно-исследовательскую работу (НИР) в сфере коммуникаций, социологические и маркетинговые исследования, медиа-мониторинг, аналитика, стратегические и идеологические разработки в сфере коммуникаций).

Всего тендеров: 117 Экономия относительно стартовой (максимальной) стоимости закупок: 13,8% (в 2010 - 19,6%, в 2009 – 14,9%) Общая стартовая (максимальная) стоимость лотов: 1 049 627 780 руб. Общая итоговая стоимость лотов: 904 522 552,42 руб. 

Наиболее активно покупали исследования:

По количеству:

По деньгам (начальные суммы контрактов):

Лидеры рейтинга среди исполнителей:

По количеству:

По деньгам (конечные суммы гос.контрактов):

 «Реклама»:(В раздел включены тендеры на прямую рекламу, рекламный креатив, разработку визуальных решений для коммуникационных кампаний, сайтов, рекламный продакшн и пр.).

Всего тендеров: 376 Экономия относительно стартовой (максимальной) стоимости лота: 19,2% (в 2010 - 18,4%, в 2009 – 10,7%) Общая стартовая (максимальная) стоимость лотов: 1 461 850 987,99 руб. Общая итоговая стоимость лотов: 1 180 986 157,18 руб.

Наиболее активно покупали рекламу:

По количеству:

По деньгам (начальные суммы контрактов):

Лидеры рейтинга среди исполнителей:

По количеству:

По деньгам (конечные суммы гос.контрактов):

«Проведение мероприятий»:

(В раздел включены тендеры на организацию фестивалей, праздников, форумов и иных мероприятий в РФ, а также по заказу гос.органов – за пределами РФ).

Всего тендеров: 868 Экономия относительно стартовой (максимальной) стоимости лота: 2,6% (в 2010 - 2,8%, в 2009 – 3,0%) Общая стартовая (максимальная) стоимость лотов: 4 116 118 901,14 руб. Общая итоговая стоимость лотов: 4 009 386 283,42 руб.

Наиболее активно заказывали организацию мероприятий:

По количеству:

По деньгам (начальные суммы контрактов):

Лидеры рейтинга среди исполнителей:

По количеству:

По деньгам (конечные суммы гос.контрактов):

«Информационно-разъяснительная работа»:(В раздел включены тендеры на комплексное коммуникационное сопровождение гос.заказчиков, реализацию системных проектов, предполагающих разработку стратегии, контента и последующую реализацию коммуникационной программы).

Всего тендеров: 66 Экономия относительно стартовой (максимальной) стоимости лота: 21,8% (В 2010 года - 15,9%, в 2009 – 14,4%) Общая стартовая (максимальная) стоимость лотов: 1 161 160 345 руб. Общая итоговая стоимость лотов: 907 541 566,16 руб.

Наиболее активно заказывали ИРР:

По количеству:

По деньгам (начальные суммы контрактов):

Лидеры рейтинга среди исполнителей:

По количеству:

По деньгам (конечные суммы гос.контрактов):

Игорь Райхман, генеральный директор КГ «Византия»: 

«Тенденции, наметившиеся в 2010 году, в 2011 получили свое развитие. Прежде всего, мы наблюдаем сокращение количества тендеров практически во всех проанализированных сегментах, кроме организации мероприятий. Общее количество заказов упало почти на 30%, однако суммы закупок при этом выросли на 12,5%. Подобные данные указывают на изменения в общем подходе государственных заказчиков к отраслевым закупкам.

Продолжает сокращаться интерес к комплексным коммуникационным проектам. Если пару лет назад PR-кампании заказывали практически все министерства, то сейчас остались буквально 5-6 крупных заказчиков. Как следствие – рост конкуренции и увеличение экономии государства за счет конкурентных закупок (с 16% до 22%). Повышение конкуренции выдавило из этого сегмента «залетные» агентства – если ранее в рейтинг попадали структуры, на рынке не известные, то в 2011 году весь топ рейтинга занят старыми уважаемыми организациями, специализирующимися именно на государственных проектах в сфере PR.

Ситуация с рекламой и проведением мероприятий также любопытна. Рекламы стало существенно меньше, однако «за ее счет» существенно увеличился event-сегмент. Во многом это связано с выборным годом. За счет рекламы необходимость в публичной активности не реализуешь, а вот мероприятия для этого прекрасная площадка. Более того, обладая развитой фантазией, можно предположить, что рост количества «смотров хоровых коллективов» и «дней культуры народов крайнего севера» выступил своеобразным противовесом не самых приятных для властей политических и экономических новостей.

В сегменте «Исследования» наблюдается резкий приток средств – бюджеты выросли более чем в три раза. Это во многом связано с реализацией «Электронного правительства» и повальным увлечением министерств и ведомств информационными системами для автоматизации собственной деятельности. Привлечение консалтинговых компаний для создания концепций подобных систем – общее место для всего рынка гос.закупок. В ситуации с маркетингом и PR эта тенденция выражается в проектировании и создании систем мониторинга и обработки материалов СМИ, иных открытых источников. Себестоимость подобных проектов высока, а сами задачи малоподъемны для традиционных участников рейтинга в сегменте «Исследования» - социологов, PR-консультантов, медиа аналитиков. Эти группы начинают вытесняться IT-консалтерами и системными интеграторами.

В целом как еще одну общую для рынка тенденцию стоит отметить, что заказчики «наигрались» электронными аукционами и запросами котировок, и вновь вернулись к формату закупок через открытые конкурсы, которые хоть и критикуются и профессиональным сообществом, и самими заказчиками, по-прежнему остаются наиболее востребованным механизмом проведения тендеров».

О Рейтинге:

Исследование проводится специалистам Коммуникационной группы «Византия» с 2009 года.

Методология составления рейтинга заключается в регулярном сборе информации через поисковую систему «Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов». Исследование построено на многократном дублировании запросов и системной перепроверке всех получаемых результатов.

Полученная данным образом сводка тендеров впоследствии перепроверяется через «Реестр государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов», что позволяет окончательно убедиться в факте заключения контракта, поскольку победа в тендере не всегда оканчивается заключением контракта. Например, справедливость победы может быть успешно оспорена другими участниками тендера, также в Реестре контрактов зафиксирована итоговая стоимость заключенного контракта, поскольку победитель тендера может уменьшить стоимость своих услуг.

Также в распоряжении исполнителей находится база ИНН государственных заказчиков. После формирования пула закупок его полнота проверяется посредством выгрузки полных списков закупок наиболее крупных фигурантов рейтинга с сайта «Реестр государственных контрактов».

Эти меры позволяют утверждать, что в исследовании учтен максимум информации, которую возможно собрать по материалам открытых источников.

Сбор данных производится с учетом более 70 словоформ, описывающих деятельность, релевантную предмету исследования. Собранные данные подразделяются на четыре сегмента: «Исследования», «Реклама», «Организация мероприятий» и «Информационно-разъяснительная работа». В рамках каждого сегмента проводится дальнейшее ранжирование участников и организаторов тендеров в зависимости от числа тендеров, объявленных каждым организатором либо же выигранного тем или иным участником, а также в зависимости от величины стоимости лота и стоимости контракта победителя тендера.

Специалисты Коммуникационной группы «Византия» также отслеживают новости, посвященные гостендерам в сфере маркетинга и PR, опубликованные в ведущих российских СМИ, что также является дополнительным фактором перепроверки учета в Рейтинге наиболее «крупных» с точки зрения стоимости и «громких» с точки зрения общественного интереса тендеров.

Вместе с тем не исключены ситуации, в которых предмет профильного конкурса / названия лотов были сформулированы с использованием слов извне тезауруса анализируемого рынка. Случаи замены кириллических букв на их латинские графические аналоги были учтены при сборе информации, однако специфика работы и не-работы поиска на анализируемых сайтах вынуждает признать возможность существования тендеров, которые не были учтены в рамках исследования.