По итогам первого полугодия 2023 г. FMCG-индустрия стабилизировалась.Продажи на омниканальном рынке в июне выросли на 8,5%, что было обусловленовкладом реального спроса (10,1%) на фоне дефляции (минус 1,6%), согласно отчетуNielsenIQ.

К середине 2023 г. темпы продаж почти во всех каналах современной розницыускорились. Особенно это заметно в минимаркетах — единственном офлайн-канале,который развивается двузначными темпами как в денежном, так и в натуральномвыражении.

Однако основной вклад в рост рынка внес формат дискаунтеров. Из 6,1% роставсего омниканального рынка сразу 5,1 п. п. обеспечено положительным вкладомтаких магазинов. Это происходит за счет высокой доли дискаунтеров в структурепродаж всех FMCG — в денежном выражении она составляет более 55%. Помимо этого,активно увеличивается доля онлайн-рынка. За год она выросла на 0,9 п. п. —до 7,6%.

С точки зрения динамики покупательского спроса в разбивке по федеральнымокругам ярко выделяются регионы (за исключением Северо-Западного ФО). В нихдинамика натуральных продаж восстанавливается значительно быстрее. Например, вУральском ФО темпы роста рынка в три раза быстрее, чем в Центральном.

Более того, за последние шесть месяцев выросла и доля регионов в структурерынка: суммарно Юг, Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток прибавили в долеболее 2% за счет сокращения Центрального и Северо-Западного ФО. 

Такое перераспределение на омниканальном рынке отчасти происходит за счетразвития интернет-торговли в регионах. В январе — июне 2023 г. по сравнению саналогичным периодом годом ранее доля регионов в структуре онлайн-рынка FMCGвыросла почти на 5 п. п. Это происходит преимущественно благодаря снижению долиЦентрального федерального округа, на который теперь приходится 47,6% денежногооборота.

Восстановление спроса на омниканальном рынке активнее всего происходит впродуктовой группе: холодных напитках, кондитерских изделиях, снеках. Средипродовольственных товаров эти категории стали одними из самых быстрорастущих вденежном выражении. А с точки зрения вклада в рост омниканального рынкаособенно отличились энергетические напитки и сырое мясо — они стали ключевымидрайверами рынка в первом полугодии.

В непродовольственных категориях наблюдается похожий тренд. Эта группатоваров постепенно восстанавливается за счет роста спроса при одновременнойдефляции. Самый высокий вклад в развитие группы внесли категории: средстваличной гигиены, уход за телом и уход за волосами. И несмотря на то, что с точкизрения натуральных продаж индустрия все еще находится в отрицательной зоне, вовтором квартале темпы ее развития на омниканальном рынке начали ускоряться.

В первом полугодии пятая часть непродовольственных товаров стала продаватьсяв интернете, впервые составив 21,9% и увеличившись на 2,7 п. п. год к годув денежном выражении. Семь из десяти ключевых индустрий с самой высокойдолей онлайн-продаж представлены именно непродовольственной группой.

В интернет-магазинах и на маркетплейсах продажи товаров повседневного спросаза последние шесть месяцев выросли на 24%. Вклад реального спроса составил27,1%, а оставшиеся минус 3,1% обусловлены дефляцией.

В мае и июне номинальный рост онлайн-рынка составил 43–44%, а дефляция вэтот период превысила средние показатели в пять раз — минус 15%.

Развитие онлайн-канала происходит за счет все большего проникновениясервисов в повседневную жизнь покупателей, которые чаще переключаются отстратегии закупок в интернете в пользу заказа маленьких корзин (1–5 позиций вчеке). Это отражается не только на росте числа заказов, но и на усилениизначимости категорий с коротким сроком хранения. 

Одновременно увеличивается и доля интернет-торговли. В январе — июне 2023 г.она выросла почти на 1 п. п. год к году и достигла 7,6% в структуреомниканального рынка.

«Учитывая, что в текущий момент покупательская уверенность укрепляется,можно ожидать, что все больше покупателей будут постепенно отходить отсберегательной модели поведения и наращивать траты», — говорится вотчете. 

Ранее сообщалось, что российские покупатели начали охотнееприобретать продукты собственных торговых марок (СТМ) в средних и премиальныхсегментах. Максимальный темп роста был зафиксирован в мясе, колбасах, твердом,мягком и плавленом сырах, пастеризованном молоке, пиве, воде и печенье. Натакие СТМ приходится до 50% продуктовой торговли.