Глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов заявил,что новые правила затронут все вложения банков в небанковские активы. Ондобавил, что сейчас каждый банк трактует экосистему так, как ему удобно, и ЦБ,дабы избежать лишних судебных разбирательств в этой сфере, решил сформироватьправила игры, сообщаетРБК.

В первую очередь новая регуляторика нацелена на Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банки МТС Банк. Но под нее могут попасть и такие игроки, как «Яндекс» и Mail.ruGroup, поскольку первый приобрел банк «Акрополь», а второй развивает финансовыепродукты совместно с ВТБ и «Хоум Кредит».

Основной риск, который ЦБ видит в неконтролируемом развитии экосистем приучастии банков, — рост так называемых иммобилизованных активов (ИА): земли,недвижимости и других непрофильных активов, в том числе и осевших на балансе вкачестве залогов по непогашенным кредитам. ИА уменьшают средства банка, которыеон может направить на более прибыльные направления — например, на кредитование,а также снижают его способность «абсорбировать убытки», говорится в докладеЦБ.

По оценкам Банка России, общие вложения 30 крупнейших банков в нефинансовыеорганизации, имущество, непрофильную недвижимость и инвестфонды составляют 2,4трлн руб., или около 20% совокупного капитала. Общие инвестиции в экосистемы ЦБоценивает в 0,5 трлн руб.

Регулятор предлагает жестко разделить банковскую и нефинансовую деятельностькредитных организаций. В этом случае риски вложений в непрофильный бизнес впринципе не распространятся на банки. Подобные ограничения введены в США иВеликобритании.

Наиболее сбалансированным методом Банк России считает внедрение дляиммобилизованных активов предельной доли вложений банка в иммобилизованныеактивы относительно его совокупного капитала, так называемогориск-чувствительного лимита. ЦБ предлагает установить РЧЛ на уровне 30%, чтопозволит банкам развивать новые сервисы и инвестировать в адекватном размере.Такой подход не должен повлиять на банки с умеренным объемом непрофильныхактивов на балансе.

Еще одна регуляторная мера — обязательное раскрытие информации. Банки будутобязаны отражать в отчетности данные об объеме инвестиций в экосистемы и ихвлияние на капитал и прибыль. Причем это будет касаться не только прямыхинвестиций, но и партнерских соглашений.

По сведениям ЦБ, крупнейшую на российском рынке экосистему (более 50компаний и сервисов) строит Сбербанк, который за три года вложил в ее развитие$1 млрд (3% чистой прибыли). По итогам 2020 г. выручка от нефинансового бизнеса«Сбера» составила 71,4 млрд руб., а выручка всего Сбербанка — 3,37 трлн руб.Вторым является ВТБ, который выстраивает экосистему вместе с партнерами, средикоторых — ретейлер «Магнит» и платежный сервис VK Pay. Третий игрок— «Тинькофф» — для своей экосистемы покупает других игроков рынка,например платежные сервисы «Кошелек» и CloudPayments, а также выстраиваетпартнерства — например, кобрендинговые карты с «Яндексом».